Aurian odnajduje Anvara i wspólnie opuszczają Królestwa Południowe, kierując się pustynię. W trakcie podróży Aurian odkrywa, że służący jest Magiem, i zaczyna uczyć go, jak wykorzystywać moc. Magiczne zdolności obojga zostają wystawione na ciężką próbe podczas starcie ze zbuntowaną przeciwko
Do doliny, w której mieszka Eillin z rodu Magów wraz z córką Aurian, przybywa sławny wojownik Forral. Pomiędzy nim a dziewczynką rodzi się niezwykła przyjaźń. Gdy Aurian trafia do Akademii Magów w Nexis, Forral otacza ją oieką i broni przed intrygami Arcymaga, próbującego wykorzystac niezwykła moc
Prześladowana przez Arcymaga Aurian ucieka z Akademii wraz ze służącym Anvarem. W trakcie pełnej niebezpieczeństw podróży Anvar dostaje się do niewoli i trafia do Królestw Południowych. Aurian postanawia uwolnić go, sama jednak zostaje pojmania. Żeby ocalić życie, musi stoczyć niezwykłą walkę...
